美團(tuán)、京東、阿里大戰(zhàn)即時(shí)零售，“奶茶紅利”還能薅多久？

專題：外賣補(bǔ)貼大戰(zhàn)持續(xù)升溫

　　來(lái)源：TechWeb

　　[TechWeb]7月14日消息， 7月以來(lái)，美團(tuán)、淘寶閃購(gòu)、京東加碼掀起即時(shí)零售“三國(guó)殺”：阿里豪擲500億補(bǔ)貼，淘寶閃購(gòu)日單量從1000萬(wàn)飆至8000萬(wàn)單；美團(tuán)緊急發(fā)放“滿25減21”神券反超，日單量1.5億破全球紀(jì)錄；新手京東靠“零傭金+騎手全社保”偷襲，日單量迅速升至2500萬(wàn)。

　　網(wǎng)友戲稱三大平臺(tái)燒錢如同“鈔能力斗法”，直接把市場(chǎng)日單量從1億轟到2.5億單，奶茶、咖啡、漢堡等品類幾乎“0元購(gòu)”，消費(fèi)者冰箱塞到罷工，平臺(tái)服務(wù)器擠到宕機(jī)。

　　這場(chǎng)混戰(zhàn)不僅重塑了消費(fèi)習(xí)慣，更讓00后們自嘲薅到了“最大時(shí)代紅利”。

　　這一波羊毛能薅多久呢？

　　補(bǔ)貼核爆下的數(shù)據(jù)狂飆，騎手薪資翻漲

　　7月5日，美團(tuán)突然宣布單日訂單突破1.2億單，其中餐飲訂單超1億單，創(chuàng)下全球即時(shí)零售新紀(jì)錄。為了搶單，美團(tuán)甚至祭出“滿25減21”、“滿16減16”這種近乎白送的大額券，讓不少網(wǎng)友直呼“美團(tuán)瘋了”。砸錢的效果也很明顯：7月12日23時(shí)36分，美團(tuán)宣布即時(shí)零售日訂單量超過(guò)1.5億！

　　阿里不甘示弱，調(diào)動(dòng)雙11級(jí)資源為淘寶閃購(gòu)引流，7月5日單量飆至8000萬(wàn)單，非餐訂單占比達(dá)75%。淘寶還玩起了明星營(yíng)銷，楊冪、李現(xiàn)代言免單卡，搜“57555”就能領(lǐng)券，讓粉絲瘋狂下單。7月14日日訂單量再次突破8000萬(wàn)創(chuàng)新高（不含自提及0元購(gòu)）；日活躍用戶數(shù)在突破2億基礎(chǔ)上，本周又環(huán)比凈增15%。

　　京東在這一波大戰(zhàn)中最早祭出“100億補(bǔ)貼”，同時(shí)主打“秒送倉(cāng)”，半年內(nèi)外賣日單量從100萬(wàn)激增至2500萬(wàn)單。

　　為何訂單量增長(zhǎng)如此之快？瑞銀投資銀行中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究主管方錦聰認(rèn)為，除了針對(duì)高彈性需求（飲品、輕食和零食）和大量平臺(tái)補(bǔ)貼外，訂單量的顯著增長(zhǎng)還受到消費(fèi)者行為的影響，他們會(huì)拆分訂單，從而更有效地使用優(yōu)惠券（比如首單商品無(wú)成本）。因此，我們認(rèn)為披露的日訂單增長(zhǎng)可能無(wú)法準(zhǔn)確反映該行業(yè)的 GTV（Gross Transaction Value，總交易額），因?yàn)锳SP（Average Selling Price，平均銷售價(jià)格）降低，但可用來(lái)衡量平臺(tái)補(bǔ)貼水平。

　　這場(chǎng)大戰(zhàn)的直接結(jié)果，消費(fèi)者爽了，商家瘋了，騎手跑斷腿了。

　　在社交媒體上，不少00后曬出“0元奶茶”、“1塊錢漢堡”的訂單截圖，自嘲道：“我們這代人，沒趕上買房，但趕上了外賣不要錢！”“80后趕上買房，90后趕上互聯(lián)網(wǎng)期權(quán)，咱00后薅到9塊9奶茶，四舍五入也是時(shí)代紅利！”

　　甚至有網(wǎng)友戲稱：“以前是‘車?yán)遄幼杂伞F(xiàn)在是‘外賣自由’，00后的消費(fèi)升級(jí)就是‘薅羊毛自由’！”

　　與此同時(shí)，大量中小商家因運(yùn)力、人力不足陷入“爆單困境”。有咖啡店主描述“外賣單噗噗噗飚到地上”，員工調(diào)休被打亂，單人單日高強(qiáng)度工作“賺了錢但招架不住”。訂單激增帶來(lái)的是運(yùn)營(yíng)極限的挑戰(zhàn)，這波補(bǔ)貼大戰(zhàn)對(duì)商家而言，既像一場(chǎng)流量盛宴，也似一場(chǎng)生存壓力測(cè)試。

　　在這場(chǎng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)中，騎手成了最忙碌的群體之一。單量暴漲，騎手的收入也水漲船高，有騎手曬出收入截圖，單日跑單量激增，加上平臺(tái)補(bǔ)貼，一天能賺1000元以上。甚至吸引了不少大學(xué)生暑期兼職跑單，既能賺生活費(fèi)，又能體驗(yàn)社會(huì)。

　　據(jù)工人日?qǐng)?bào)報(bào)道，今年4月發(fā)布的《外賣騎手生活世界研究報(bào)告》顯示，外賣騎手中95%以上是青壯年男性，騎手平均年齡33歲，月均收入主要在6000元~9000元。

　　根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)，這段時(shí)間，騎手的人均日單量增長(zhǎng)了33%，單日收入增長(zhǎng)了111%。6月份，全國(guó)范圍內(nèi)眾包高頻騎手的平均月收入已達(dá)9793元。

　　而根據(jù)淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么7月14日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)：眾包騎手?jǐn)?shù)量增長(zhǎng)120%，活躍穩(wěn)定的眾包騎手月均收入超12500元。

　　三巨頭這一波補(bǔ)貼大戰(zhàn)帶來(lái)的外賣單量飆漲促使騎手收入增長(zhǎng)39%-100%。

　　羊毛還能薅多久？

　　那么問(wèn)題來(lái)了——這種“紅利”真的可持續(xù)嗎、能持續(xù)多久？還是說(shuō)，這只是資本大戰(zhàn)中的短暫狂歡？

　　從平臺(tái)自身釋放的信息來(lái)看，這場(chǎng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)似乎短期內(nèi)不會(huì)結(jié)束：

　　美團(tuán)預(yù)計(jì)未來(lái)一年投入數(shù)百億補(bǔ)貼，CEO王興也公開表示：我感覺目前發(fā)生的情況很有趣——這里出100億，那里出100億，仿佛每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)參與者都愿意在這場(chǎng)比賽中投入巨額資金。這說(shuō)明最終的贏家將獲得巨大的市場(chǎng)價(jià)值，而美團(tuán)決心成為這一市場(chǎng)贏家。

　　淘寶閃購(gòu)的500億補(bǔ)貼計(jì)劃將持續(xù)12個(gè)月。

　　京東近期也加碼“雙百計(jì)劃”，試圖彎道超車。7月8日，京東外賣宣布正式啟動(dòng)“雙百計(jì)劃”，投入超百億元真金白銀，扶持更多品類標(biāo)桿品牌銷量破百萬(wàn)。同時(shí)，京東也在強(qiáng)化對(duì)正餐、小龍蝦等餐食品類的補(bǔ)貼，比如7月11日新上線的16.18元一口價(jià)的小龍蝦。聚焦更受用戶歡迎的爆品，更加精準(zhǔn)補(bǔ)貼有效需求，帶動(dòng)增長(zhǎng)。?

　　此前，高盛預(yù)測(cè)三家平臺(tái)第二季度總投資達(dá)250億元，競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)至2025年9月。

　　瑞銀投資銀行中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究主管方錦聰則認(rèn)為，即時(shí)零售（quick commerce）競(jìng)爭(zhēng)快速升溫，對(duì)電商行業(yè)的影響包括，短期內(nèi)，電商巨頭預(yù)計(jì)將下調(diào)盈利，預(yù)計(jì)市場(chǎng)盈利預(yù)期面臨下行壓力。而對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)時(shí)間的預(yù)測(cè)，方錦聰認(rèn)為，目前的狀況充滿挑戰(zhàn)，因?yàn)槿找嫜葑兂伞芭撤虿┺摹保茸尣揭环降某跗谕顿Y可能打水漂。現(xiàn)在來(lái)看，我們預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)見頂將至少到雙11。

　　“雖然快速增長(zhǎng)的按需配送行業(yè)似乎頗有吸引力但最終，即時(shí)零售的價(jià)值創(chuàng)造可能低于互聯(lián)網(wǎng)巨頭最初的預(yù)期”，方錦聰指出，因?yàn)殡S著競(jìng)爭(zhēng)加劇以及客戶現(xiàn)在有更多平臺(tái)可選擇， OP/GTV（單均利潤(rùn)率） 潛力可能減弱。由于客戶在過(guò)去幾年已養(yǎng)成跨平臺(tái)比價(jià)的習(xí)慣，因此交叉銷售潛力或降低。換言之，消費(fèi)者可能優(yōu)先從提供最大價(jià)值的平臺(tái)購(gòu)買商品，而不單從他們訂外賣的平臺(tái)購(gòu)買。

　　對(duì)消費(fèi)者而言，不管如何，當(dāng)務(wù)之急還是呼吁各平臺(tái)大佬：別死磕奶茶了！ 00后的胰島素扛不住了！

　　建議擴(kuò)大補(bǔ)貼商品的品類，衣、食、住、行都好，畢竟，這是00后們薅到的“最大時(shí)代紅利”了！