華泰證券股份有限公司

公司代碼：601688 　　　　　　　　　　公司簡稱：華泰證券

第一節(jié) 重要提示

1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

1.3 未出席董事情況

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1.4本半年度報告未經(jīng)審計。

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司董事會在審議半年度報告時，未擬定利潤分配預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1 公司簡介

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2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股

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2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

2.6 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

單位:億元 幣種:人民幣

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反映發(fā)行人償債能力的指標(biāo)：

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2.7 經(jīng)營情況討論與分析

本集團(tuán)所屬行業(yè)是證券行業(yè)。證券行業(yè)的營業(yè)收入和利潤水平對證券市場變化趨勢的依賴程度較高，具有較強的周期性與波動性特點。本集團(tuán)的證券業(yè)務(wù)也依賴并受益于我國的經(jīng)濟(jì)增長及我國資本市場的發(fā)展及表現(xiàn)，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境、投資者情緒以及國際市場等多方面因素影響。

本集團(tuán)是一家國內(nèi)領(lǐng)先的科技驅(qū)動型證券集團(tuán)，擁有高度協(xié)同的業(yè)務(wù)模式、先進(jìn)的數(shù)字化平臺以及廣泛且緊密的客戶資源。本集團(tuán)從事的主要業(yè)務(wù)包括財富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)。本集團(tuán)搭建了客戶導(dǎo)向的組織架構(gòu)及機(jī)制，通過線上線下有機(jī)結(jié)合的方式，為個人和機(jī)構(gòu)客戶提供全方位的證券及金融服務(wù)，并致力于成為兼具本土優(yōu)勢和全球影響力的一流投資銀行。

2.7.1 財富管理業(yè)務(wù)

（1）證券期貨期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)深入聚焦客戶財富管理需求，依托數(shù)字化賦能與全業(yè)務(wù)鏈優(yōu)勢，積極搭建全生命周期客戶交易體系與成長體系，完善線上線下相結(jié)合、中心化運營與生態(tài)運營相結(jié)合的金融服務(wù)與營銷平臺，全力推進(jìn)投資顧問一體化運營，持續(xù)做深做實財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。持續(xù)打造“漲樂財富通”平臺與“聊TA”平臺的雙平臺聯(lián)動發(fā)展優(yōu)勢，推進(jìn)平臺迭代優(yōu)化，不斷增強平臺賦能客戶與投資顧問的能力，提升客戶粘性和平臺活躍度。以平臺一體化運營為核心，不斷優(yōu)化內(nèi)容運營模式，持續(xù)建設(shè)智能化、體系化、場景化的運營策略，有效提升流量承接轉(zhuǎn)化和客戶全周期服務(wù)運營能力。持續(xù)打造專業(yè)化投資顧問隊伍，積極構(gòu)建投資顧問全方位賦能體系，利用平臺化運營、內(nèi)容運營和客戶運營賦能持續(xù)提升投資顧問服務(wù)效能，不斷擴(kuò)大客戶服務(wù)覆蓋度，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗。

本集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)“漲樂財富通”平臺產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新，不斷完善平臺功能，積極打造特色化行情交易與理財服務(wù)，重點推出以視頻內(nèi)容為主體的全新內(nèi)容輸出和運營方式，致力于以更佳的客戶體驗、更全的產(chǎn)品工具、更廣的服務(wù)縱深有效提升客戶粘性和活躍度。報告期內(nèi)，“漲樂財富通”下載量238.92萬，自上線以來累計下載量6,770.85萬；96.18%的交易客戶通過“漲樂財富通”進(jìn)行交易。根據(jù)易觀智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告期內(nèi)，“漲樂財富通”平均月活數(shù)為932.86萬，截至報告期末月活數(shù)為952.39萬，月活數(shù)位居證券公司類APP第一名。同時，本集團(tuán)不斷夯實“漲樂全球通”平臺基礎(chǔ)交易服務(wù)能力，以專業(yè)的平臺服務(wù)持續(xù)增厚用戶粘性，致力于為客戶提供全球資產(chǎn)一站式投資管理服務(wù)，“漲樂全球通”自上線以來累計下載量145.47萬，報告期內(nèi)平均月活數(shù)為16.09萬。

本集團(tuán)進(jìn)一步強化基于先進(jìn)平臺的交易服務(wù)優(yōu)勢。根據(jù)滬深交易所會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本集團(tuán)股票基金交易量合計人民幣19.72萬億元，排名行業(yè)第一。截至報告期末，根據(jù)內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，客戶賬戶總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣5.21萬億元。

代理交易金額數(shù)據(jù) 幣種：人民幣

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注：2021年1—6月、2022年1—6月代理交易金額數(shù)據(jù)引自滬深交易所會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)。其中，2021年1—6月基金數(shù)據(jù)不含上交所場內(nèi)貨幣基金交易量；鑒于上交所會員統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑調(diào)整，2022年1—6月基金數(shù)據(jù)包含上交所ETF、貨幣ETF、LOF、公募REITs交易量。

報告期內(nèi)，港股通業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化運營措施、細(xì)化客戶服務(wù)，業(yè)務(wù)運行穩(wěn)定，滬港通下港股通業(yè)務(wù)開通權(quán)限客戶數(shù)1.59萬戶，深港通下港股通業(yè)務(wù)開通權(quán)限客戶數(shù)1.66萬戶。股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化升級交易系統(tǒng)功能，運用科技推進(jìn)運營管理智能化，深化核心客戶服務(wù)，業(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)上交所統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告期內(nèi)，本公司滬市股票期權(quán)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)成交量市場份額行業(yè)排名第一。

期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，華泰期貨有限公司（以下簡稱“華泰期貨”）持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)點布局，截至報告期末，共有9家分公司、41家期貨營業(yè)部，遍及國內(nèi)4個直轄市和16個省份，代理交易品種94個。報告期內(nèi)，華泰期貨實現(xiàn)代理成交量24,342.66萬手，成交金額人民幣279,868.74億元。證期業(yè)務(wù)協(xié)同持續(xù)深化、平臺融合加速推進(jìn)，截至報告期末，本集團(tuán)獲準(zhǔn)從事期貨IB業(yè)務(wù)的證券營業(yè)部共233家、期貨IB業(yè)務(wù)總客戶數(shù)56,226戶。

（2）金融產(chǎn)品銷售與基金投資顧問業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)多角度推動以客戶需求為中心的金融產(chǎn)品銷售與基金投資顧問業(yè)務(wù)開展，以平臺化與專業(yè)化為牽引，全力打造以資產(chǎn)配置和產(chǎn)品化輸出為核心的買方投研能力，為客戶提供符合其風(fēng)險與收益需求的策略組合和金融產(chǎn)品，滿足客戶多層次的財富管理需求。根據(jù)內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告期內(nèi)，金融產(chǎn)品保有數(shù)量（除現(xiàn)金管理產(chǎn)品“天天發(fā)”外）7,969只，金融產(chǎn)品銷售規(guī)模（除現(xiàn)金管理產(chǎn)品“天天發(fā)”外）人民幣2,594.36億元；截至報告期末，基金投資顧問業(yè)務(wù)授權(quán)資產(chǎn)人民幣151.36億元、參與客戶數(shù)量56.33萬戶。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會2022年二季度的統(tǒng)計，本公司股票及混合公募基金保有規(guī)模人民幣1,266億元，行業(yè)排名第一；非貨幣市場公募基金保有規(guī)模人民幣1,407億元，行業(yè)排名第二。

報告期內(nèi)，本集團(tuán)持續(xù)完善策略組合，創(chuàng)新性提出功能性策略和賽道型策略，加強資產(chǎn)配置為核心的投研配置能力建設(shè)，滿足客戶多層次配置需求。優(yōu)化投研架構(gòu)，完善大類資產(chǎn)研究、產(chǎn)品研究、策略投資一體化的投研體系，強化內(nèi)外部聯(lián)動，持續(xù)迭代配置模型。加強分層分級的產(chǎn)品和投資服務(wù)體系構(gòu)建，基于資產(chǎn)配置視角，豐富產(chǎn)品和策略類型，升級完善產(chǎn)品標(biāo)簽體系，滿足不同群體客戶的投資需求。強化市場研究能力、資產(chǎn)研究能力、產(chǎn)品研究能力、策略算法研究能力與資產(chǎn)配置能力的構(gòu)建，積極打造業(yè)務(wù)應(yīng)用場景，增強對投資顧問與客戶的觀點支持與賦能。持續(xù)通過數(shù)字化與平臺化實現(xiàn)客戶與產(chǎn)品的服務(wù)全覆蓋，有效提升業(yè)務(wù)整體效率與能力。

（3）資本中介業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)圍繞以客戶需求為中心的經(jīng)營理念，快速響應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求，深入挖掘客戶需求，不斷豐富客戶服務(wù)體系，積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)運營模式，持續(xù)完善風(fēng)險管控建設(shè)，依托全業(yè)務(wù)鏈生態(tài)化建設(shè)和開放式融券通平臺系統(tǒng)優(yōu)勢，切實增強業(yè)務(wù)核心競爭力。有效整合內(nèi)外部資源，持續(xù)完善融券業(yè)務(wù)運營管理體系，不斷增強出借客戶開發(fā)能力，夯實券源基礎(chǔ)，拓展券池規(guī)模，加快構(gòu)建以數(shù)字化平臺為核心、全業(yè)務(wù)鏈協(xié)作為支撐的融券新生態(tài)，提升差異化與專業(yè)化服務(wù)能力。依托“融券通3.0”，進(jìn)一步推進(jìn)融券通開放式平臺建設(shè)，通過實時行情、線上委托、智能撮合等核心功能，高效聯(lián)通券源的供給方和需求方，持續(xù)優(yōu)化證券借貸行業(yè)數(shù)字化運營新模式。根據(jù)監(jiān)管報表數(shù)據(jù)口徑，截至報告期末，母公司融資融券業(yè)務(wù)余額為人民幣1,158.70億元，市場份額達(dá)7.23%，整體維持擔(dān)保比例為314.08%，其中，融券業(yè)務(wù)余額為人民幣169.76億元，市場份額達(dá)18.14%；股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)待購回余額為人民幣451.68億元、平均履約保障比例為271.05%，其中，表內(nèi)業(yè)務(wù)待購回余額為人民幣59.95億元、平均履約保障比例為278.69%，表外業(yè)務(wù)待購回余額為人民幣391.73億元。

2.7.2 機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)

（1）投資銀行業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)牢牢把握資本市場深化改革的重大機(jī)遇，持續(xù)推進(jìn)全業(yè)務(wù)鏈戰(zhàn)略，秉持以客戶為中心的經(jīng)營理念，以行業(yè)聚焦、區(qū)域布局和客戶深耕為方向，加強境內(nèi)境外、場內(nèi)場外跨市場協(xié)同，全面提升全產(chǎn)品服務(wù)能力和綜合服務(wù)快速響應(yīng)能力，投資銀行業(yè)務(wù)各領(lǐng)域均取得良好業(yè)績。

合并數(shù)據(jù) 幣種：人民幣

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注：上表數(shù)據(jù)來源于監(jiān)管報表，統(tǒng)計口徑為項目發(fā)行完成日；增發(fā)新股內(nèi)含優(yōu)先股；債券發(fā)行含國債、企業(yè)債、公司債（含可交換債）、可轉(zhuǎn)債、短期融資券、中期票據(jù)等，不含資產(chǎn)證券化項目。

①股權(quán)承銷業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，股權(quán)承銷業(yè)務(wù)以優(yōu)質(zhì)客戶為中心，充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)鏈體系和大投行境內(nèi)外一體化平臺優(yōu)勢，深耕區(qū)域，聚焦行業(yè)，為客戶提供多產(chǎn)品、全周期、定制化的資本市場服務(wù)。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本集團(tuán)股權(quán)主承銷金額（含首次公開發(fā)行、增發(fā)、配股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、可交換債）人民幣437.52億元，行業(yè)排名第四。

②債券承銷業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，債券承銷業(yè)務(wù)在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，充分利用全牌照優(yōu)勢，發(fā)揮股債聯(lián)動的全能型業(yè)務(wù)優(yōu)勢，持續(xù)打造具有特色的債券產(chǎn)品，不斷完善客戶分層管理，積極培養(yǎng)核心客戶群體，行業(yè)地位穩(wěn)定。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本集團(tuán)全品種債券主承銷金額人民幣5,015.03億元，行業(yè)排名第三。

③財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)揮業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢，重點推進(jìn)標(biāo)桿性大型項目與創(chuàng)新項目，聚焦高價值交易機(jī)會發(fā)現(xiàn)能力及交易撮合能力，積極拓展客戶持續(xù)服務(wù)，并購重組業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)及注冊的并購重組交易家數(shù)4家、交易金額人民幣234.19億元，均排名行業(yè)第一。

④場外業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)積極開拓以北交所上市為目標(biāo)的新三板掛牌項目，充分發(fā)揮大投行一體化優(yōu)勢，為創(chuàng)新型中小企業(yè)提供完善的資本市場服務(wù)。報告期內(nèi)，本集團(tuán)合計為21家掛牌企業(yè)提供持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)。控股子公司江蘇股權(quán)交易中心有限責(zé)任公司積極拓展服務(wù)產(chǎn)品與融資渠道，加強特色板塊建設(shè)，推進(jìn)轉(zhuǎn)板上市工作，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，完成國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點申報并獲得試點資格，不斷提升中小微企業(yè)綜合金融服務(wù)能力。截至報告期末，掛牌展示企業(yè)12,608家，純托管企業(yè)140家，會員單位238家，各類投資者78,818戶，報告期內(nèi)為企業(yè)新增融資人民幣30.48億元。

（2）主經(jīng)紀(jì)商（PB）業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)認(rèn)真貫徹以客戶運營為核心的服務(wù)理念，依托平臺化、生態(tài)化發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與運營效能提升，繼續(xù)踐行全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)體系，圍繞客戶全生命周期的綜合金融服務(wù)需求，一體化推動主經(jīng)紀(jì)商（PB）業(yè)務(wù)發(fā)展，構(gòu)筑機(jī)構(gòu)服務(wù)生態(tài)圈，推動業(yè)務(wù)多元變現(xiàn)。截至報告期末，基金托管業(yè)務(wù)累計上線產(chǎn)品8,778只，托管業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣4,046.52億元；基金服務(wù)業(yè)務(wù)累計上線產(chǎn)品11,395只（含資管子公司產(chǎn)品819只），服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣9,665.12億元（含資管子公司業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣4,005.02億元）。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會截至2022年二季度的統(tǒng)計，本集團(tuán)私募基金托管業(yè)務(wù)備案存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量行業(yè)排名第四。

（3）研究與機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，研究業(yè)務(wù)堅定推進(jìn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，積極踐行全業(yè)務(wù)鏈，不斷深化業(yè)務(wù)協(xié)同效能，著力打造具備綜合服務(wù)能力的專業(yè)研究隊伍，持續(xù)豐富和深化研究產(chǎn)品及服務(wù)，積極打造研究業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢。堅持?jǐn)?shù)字化與平臺化發(fā)展方向，以產(chǎn)品化為抓手，“RIS”平臺著力推進(jìn)與“行知”平臺的對接，系統(tǒng)平臺服務(wù)維度和深度全面拓展。聚焦國內(nèi)外頭部機(jī)構(gòu)，持續(xù)推進(jìn)跨境研究業(yè)務(wù)，健全境內(nèi)外一體化機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)體系，著力發(fā)揮研究業(yè)務(wù)支撐和牽引作用，不斷提升研究業(yè)務(wù)服務(wù)能力。機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)以客戶為中心，踐行全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)模式，推進(jìn)“行知”服務(wù)平臺及機(jī)構(gòu)投資者工作平臺建設(shè)與優(yōu)化迭代，做實全面覆蓋、分類分級的機(jī)構(gòu)客戶池，建立協(xié)同聯(lián)動的平臺化、一體化機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)機(jī)制，重塑機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)體系，深入對接客戶多樣化需求，構(gòu)建與客戶協(xié)同發(fā)展的生態(tài)圈。本集團(tuán)積極開展多種形式的研究服務(wù)活動，發(fā)布證券研究報告5,327篇，組織分析師路演服務(wù)9,547場、上市業(yè)績交流及市場熱點電話會議2,006場，通過線上或線上線下相結(jié)合方式舉辦策略會2場、專題會議4場。報告期內(nèi)，公募基金分倉交易量約人民幣5,887.08億元。

（4）投資交易業(yè)務(wù)

①權(quán)益交易業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)繼續(xù)堅定推進(jìn)業(yè)務(wù)模式全面向交易導(dǎo)向轉(zhuǎn)型，貫徹去方向化戰(zhàn)略，深化投研模式創(chuàng)新，豐富業(yè)務(wù)場景，持續(xù)拓展權(quán)益基礎(chǔ)研究的廣度、深度和力度，不斷完善聯(lián)動發(fā)展的多市場、多層次、立體式的多元業(yè)務(wù)體系，全面升級投資交易能力，積極打造具備核心競爭力、可持續(xù)發(fā)展的權(quán)益投資與交易體系。完善宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)配置和行業(yè)比較研究體系，挖掘市場運行規(guī)律，完善選拔跟蹤機(jī)制，提升策略競爭力，積極把握市場交易機(jī)會，有效提升投資收益和資金使用效率。本集團(tuán)高度重視大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)手段的研究應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)平臺化建設(shè)，積極構(gòu)建高效智能、風(fēng)險可控、全生命周期覆蓋的投研一體化平臺，聚焦平臺性能的提高與拓展，推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化管理。

②FICC交易業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)FICC交易業(yè)務(wù)以建設(shè)跨市場、跨品種、跨境內(nèi)外、覆蓋FICC產(chǎn)品全生命周期的大交易平臺為導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，平臺化、體系化提升投資交易能力和風(fēng)險管理能力，全方位滿足客戶資產(chǎn)配置及風(fēng)險管理需求。固定收益自營投資業(yè)務(wù)充分發(fā)揮綜合化及多元化運作優(yōu)勢，不斷打造體系化、自動化、策略化的交易模式及波段、策略、配置多維并重的交易體系，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。數(shù)字化做市業(yè)務(wù)實現(xiàn)與大交易平臺的雙向賦能，現(xiàn)券成交量穩(wěn)步增長，市場占有率逆勢提升。大宗商品業(yè)務(wù)和外匯業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)策略交易研究，繼續(xù)完善代客外匯交易系統(tǒng)功能，結(jié)售匯業(yè)務(wù)落地場景不斷豐富，交易品類日益完善，投資交易和定價能力穩(wěn)步提升，業(yè)務(wù)多元化發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。

③場外衍生品交易業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)著力構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向的場外衍生品業(yè)務(wù)體系，持續(xù)發(fā)揮金融科技優(yōu)勢，以交易為驅(qū)動力不斷提升差異化核心能力，積極打造集主要資產(chǎn)品種與交易類型的一體化賬戶，以平臺化建設(shè)實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)能力的沉淀、升級與轉(zhuǎn)化，全面賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和交易定價能力，創(chuàng)設(shè)并推廣跨市場、多樣化、差異化的金融衍生產(chǎn)品，為客戶提供全方位的衍生品交易服務(wù)，提升客戶綜合價值創(chuàng)造能力。根據(jù)監(jiān)管報表SAC協(xié)議數(shù)據(jù)口徑，截至報告期末，收益互換業(yè)務(wù)存續(xù)合約筆數(shù)8,087筆，存續(xù)規(guī)模人民幣1,295.86億元；場外期權(quán)業(yè)務(wù)存續(xù)合約筆數(shù)1,902筆，存續(xù)規(guī)模人民幣1,363.77億元。報告期內(nèi)，本公司通過中證機(jī)構(gòu)間報價系統(tǒng)和柜臺市場發(fā)行收益憑證1,615只，合計規(guī)模人民幣162.76億元。

2.7.3 投資管理業(yè)務(wù)

（1）證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，隨著后資管新規(guī)時代的到來，本集團(tuán)全資子公司華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華泰資管公司”）深度把握客戶需求和結(jié)構(gòu)變化，依托全業(yè)務(wù)鏈協(xié)作及一體化專業(yè)優(yōu)勢，著力打造數(shù)字化、生態(tài)化運營模式，積極推進(jìn)投研交易體系搭建，持續(xù)增強差異化的投資管理能力、精細(xì)化的資產(chǎn)定價能力、完善的風(fēng)險管理能力，為客戶提供全生命周期、全業(yè)務(wù)鏈條的綜合金融服務(wù)解決方案。根據(jù)監(jiān)管報表數(shù)據(jù)口徑，截至報告期末，華泰資管公司資產(chǎn)管理總規(guī)模人民幣5,016.13億元。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，報告期內(nèi)，華泰資管公司企業(yè)ABS（資產(chǎn)證券化）發(fā)行規(guī)模人民幣455.44億元，行業(yè)排名第三。

報告期內(nèi)，證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)聚焦資產(chǎn)管理總規(guī)模質(zhì)量，繼續(xù)向主動管理方向發(fā)展，主動投資管理能力持續(xù)增強，主動管理規(guī)模占比進(jìn)一步提高，同時依托自身資產(chǎn)識別能力、產(chǎn)品設(shè)計能力和風(fēng)險定價能力優(yōu)勢，積極構(gòu)建規(guī)模化、差異化且覆蓋不同風(fēng)險收益特征的產(chǎn)品體系。集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有效落實新規(guī)轉(zhuǎn)型，完成重點產(chǎn)品貨幣增強公募基金轉(zhuǎn)型，合計管理集合資管計劃189只，合計管理規(guī)模人民幣701.96億元。單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)加快發(fā)展凈值型委外業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，合計管理單一資管計劃450只，合計管理規(guī)模人民幣1,480.75億元。專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，鞏固并提升業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢，合計管理專項資管計劃180只，合計管理規(guī)模人民幣1,861.06億元。公募基金管理業(yè)務(wù)積極打造針對投資者不同流動性需求的凈值化理財解決方案，合計管理公募基金產(chǎn)品27只，合計管理規(guī)模人民幣972.36億元。

證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模和收入情況如下表所示：

幣種：人民幣

■

注：上表數(shù)據(jù)來源于監(jiān)管報表。

（2）私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)繼續(xù)圍繞自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，專注大健康、TMT、先進(jìn)制造等行業(yè)，持續(xù)加深行業(yè)研究，積極挖掘并投資行業(yè)優(yōu)質(zhì)項目，通過投后管理服務(wù)賦能被投企業(yè)，并為企業(yè)的申報和上市提供全方面支持，同時積極推進(jìn)新基金募集，維護(hù)與投資機(jī)構(gòu)的基金合作關(guān)系，持續(xù)做好投資業(yè)務(wù)項目儲備。截至報告期末，本集團(tuán)全資子公司華泰紫金投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰紫金投資”）及其二級子公司作為管理人在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案存續(xù)的私募股權(quán)投資基金合計23只，合計認(rèn)繳規(guī)模人民幣526.26億元，合計實繳規(guī)模人民幣425.68億元。報告期內(nèi)，上述私募股權(quán)投資基金實施投資項目合計16個，投資金額合計人民幣56,055.31萬元，均為股權(quán)投資類項目。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會截至2022年二季度的統(tǒng)計，華泰紫金投資私募基金月均規(guī)模行業(yè)排名第二。

（3）基金公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)旗下基金公司堅持合規(guī)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展并重，持續(xù)發(fā)力新業(yè)務(wù)探索與新產(chǎn)品開發(fā)，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品線布局，加強產(chǎn)品營銷力度，著力完善智能化系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升市場認(rèn)知度、美譽度和業(yè)務(wù)競爭力，資產(chǎn)管理總規(guī)模繼續(xù)保持增長。南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“南方基金”）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，截至報告期末，南方基金管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣16,984.81億元，其中，公募業(yè)務(wù)管理基金數(shù)量合計296個，管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣10,502.11億元；非公募業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣6,482.70億元。華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“華泰柏瑞”）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，截至報告期末，華泰柏瑞管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣2,936.25億元，其中，公募業(yè)務(wù)管理基金數(shù)量合計117個，管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣2,750.48億元；非公募業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模合計人民幣185.76億元。（南方基金以及華泰柏瑞的股權(quán)投資損益計入在分部報告中的其他分部中）

（4）期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，本集團(tuán)控股子公司華泰期貨不斷強化內(nèi)部資源整合與業(yè)務(wù)協(xié)同，穩(wěn)步推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建平臺化客戶服務(wù)體系，持續(xù)提升專業(yè)化服務(wù)水平、智能化管理水平及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，積極打造多元業(yè)務(wù)體系，滿足客戶差異化的風(fēng)險偏好和資產(chǎn)配置需求。截至報告期末，存續(xù)期內(nèi)資產(chǎn)管理計劃合計23只，資產(chǎn)管理總規(guī)模人民幣192,822.10萬元，期貨端權(quán)益規(guī)模人民幣30,289.18萬元。

（5）另類投資業(yè)務(wù)

本集團(tuán)通過全資子公司華泰創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“華泰創(chuàng)新投資”）開展另類投資業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，華泰創(chuàng)新投資持續(xù)健全完善內(nèi)部管理制度和機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管要求及業(yè)務(wù)布局，著力金融科技股權(quán)投資和科創(chuàng)板跟投業(yè)務(wù)，穩(wěn)步探索創(chuàng)業(yè)板跟投業(yè)務(wù)。截至報告期末，存續(xù)投資項目52個，投資規(guī)模人民幣241,590.00萬元，投資性質(zhì)主要包括科創(chuàng)板跟投、股權(quán)投資等。

2.7.4 國際業(yè)務(wù)

報告期內(nèi)，作為本集團(tuán)國際業(yè)務(wù)的控股平臺，華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）全方位對接集團(tuán)全業(yè)務(wù)鏈體系，深化推進(jìn)跨境綜合性金融服務(wù)平臺建設(shè)，通過跨境聯(lián)動、業(yè)務(wù)協(xié)同、強化風(fēng)控和平臺運營，夯實國際業(yè)務(wù)前沿平臺價值，提升資本市場中介業(yè)務(wù)能力，業(yè)績保持穩(wěn)定，境外市場影響力持續(xù)擴(kuò)大。截至報告期末，華泰國際資產(chǎn)規(guī)模近兩千億港元，綜合實力持續(xù)提升，穩(wěn)居香港中資券商第一梯隊前列。

（1）香港業(yè)務(wù)

本集團(tuán)香港業(yè)務(wù)堅持券商本源，以跨境業(yè)務(wù)為抓手，打造全方位的綜合性跨境金融服務(wù)平臺體系，在波動的市場環(huán)境下憑借強大的平臺實力及出色的風(fēng)險管控能力，穩(wěn)住了業(yè)務(wù)規(guī)模及收入，報告期內(nèi)包括股權(quán)業(yè)務(wù)平臺、固收業(yè)務(wù)平臺、個人金融平臺、基金平臺和旗艦投行業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)平臺體系持續(xù)深化，差異化競爭優(yōu)勢凸顯。股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)充分發(fā)揮集團(tuán)平臺優(yōu)勢，持續(xù)強化大類資產(chǎn)配置、大宗商品交易及場內(nèi)外境內(nèi)外券池互聯(lián)互通；股票銷售交易業(yè)務(wù)繼續(xù)做大做深跨境主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)，為境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者提供“現(xiàn)券+跨境主經(jīng)紀(jì)商+QFII”一站式跨境綜合金融服務(wù)；FICC業(yè)務(wù)強化數(shù)字化平臺建設(shè)，積極承接客戶多樣化需求，實現(xiàn)FICC全品類覆蓋，同時以精準(zhǔn)的市場趨勢判斷和合理的對沖手段有效降低風(fēng)險敞口；零售及網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)不斷優(yōu)化“漲樂全球通”平臺功能和運營能力，同時開放平臺合作，以平臺科技實力賦能，豐富引流、加強轉(zhuǎn)化；私人財富管理業(yè)務(wù)全方位升級產(chǎn)品功能、交易系統(tǒng)及賬戶管理等模塊，持續(xù)完善平臺化私行體系，提供全生命周期綜合金融服務(wù)；基金業(yè)務(wù)持續(xù)提升主動管理能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險，不斷優(yōu)化資產(chǎn)組合，推動“募投管銷”全流程管理，繼續(xù)完善基金平臺管理能力，積極把握優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并提升管理規(guī)模；投資銀行業(yè)務(wù)關(guān)注客戶需求轉(zhuǎn)變，積極開拓新業(yè)務(wù)范疇，打造以客戶為中心的全能跨境投行平臺，并作為聯(lián)席賬簿管理人參與全香港市場第二單SPAC上市項目，開辟全新業(yè)務(wù)篇章。

報告期內(nèi)，本集團(tuán)香港業(yè)務(wù)保持健康均衡發(fā)展，證券交易方面，華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱“華泰金控（香港）”）托管資產(chǎn)總量港幣940.94億元、股票交易總量港幣1,505.21億元；就證券提供意見方面，積極為客戶提供研究報告及咨詢服務(wù)；就機(jī)構(gòu)融資提供意見方面，參與完成上市及配售項目5個、債券發(fā)行項目63個，總交易發(fā)行規(guī)模約港幣202.77億元；提供證券保證金融資方面，累計授信金額港幣20.16億元。此外，報告期內(nèi)，華泰金控（香港）共完成財務(wù)顧問項目5個。報告期內(nèi)，華泰金控（香港）正式取得香港聯(lián)交所的特殊目的收購公司（SPAC）交易所參與者資格，是首批取得該資質(zhì)的在港中資券商，進(jìn)一步鞏固提升了國際化發(fā)展能力以及在主流國際資本市場的參與能力。

（2）AssetMark

AssetMark Financial Holdings,Inc.（以下簡稱“AssetMark”）的愿景是致力于為獨立投資顧問及其服務(wù)的投資者的生活帶來改變。AssetMark的核心業(yè)務(wù)亮點包括：一體化的技術(shù)平臺、可定制化和規(guī)模化的服務(wù)，以及先進(jìn)的投資管理能力。清晰的戰(zhàn)略有助于AssetMark明確短期和長期工作目標(biāo)，找準(zhǔn)服務(wù)客戶的關(guān)鍵并促使AssetMark在TAMP行業(yè)中脫穎而出。截至2021年年末，根據(jù)Cerulli Associates及其他公開信息顯示，AssetMark在美國TAMP行業(yè)中的市場占有率為11.1%，排名第三。

報告期內(nèi)，AssetMark通過領(lǐng)先的業(yè)務(wù)模式和先進(jìn)的技術(shù)平臺保持行業(yè)地位持續(xù)領(lǐng)先，業(yè)務(wù)收入不斷提升。截至報告期末，AssetMark平臺資產(chǎn)總規(guī)模約821.27億美元；AssetMark平臺總計服務(wù)8,688名獨立投資顧問，其中管理500萬美元以上資產(chǎn)規(guī)模的活躍投資顧問2,663名；AssetMark平臺總計服務(wù)的終端賬戶覆蓋了逾22萬個家庭，較2021年年末增長約4.89%。報告期內(nèi)，新增388名投資顧問與AssetMark簽訂合作協(xié)議。

（3）華泰證券（美國）

華泰證券（美國）有限公司（以下簡稱“華泰證券（美國）”）于2019年經(jīng)美國金融業(yè)監(jiān)管局核準(zhǔn)，獲得經(jīng)紀(jì)交易商牌照，可在美國開展經(jīng)紀(jì)交易商業(yè)務(wù)，包括證券承銷、面向機(jī)構(gòu)投資者的證券經(jīng)紀(jì)、并購財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，于2020年獲得自營牌照，并于2021年獲得在加拿大與機(jī)構(gòu)投資者開展證券交易的業(yè)務(wù)資格。報告期內(nèi)，華泰證券（美國）繼續(xù)完善系統(tǒng)和平臺建設(shè)，不斷拓展交易產(chǎn)品種類和市場通道，持續(xù)深化與美國主要機(jī)構(gòu)投資者的合作關(guān)系，有效平衡合規(guī)與風(fēng)險管理的關(guān)鍵需求，業(yè)務(wù)跨境聯(lián)動協(xié)同機(jī)制不斷優(yōu)化。報告期內(nèi)，華泰證券（美國）獲得歐洲主要證券交易所的市場準(zhǔn)入，并在美國市場現(xiàn)有High-touch產(chǎn)品中增加Low-touch算法交易平臺。

2.7.5 業(yè)務(wù)創(chuàng)新情況與對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展的影響，以及風(fēng)險控制情況

報告期內(nèi)，公司持續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動，推動新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、服務(wù)及管理模式創(chuàng)新，不斷提高創(chuàng)新能力。創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展是對現(xiàn)有產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)范圍的補充，能夠有效釋放業(yè)務(wù)空間，擴(kuò)大客戶資源和收入來源，增強盈利能力，也有利于改善客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，滿足客戶全方位、多元化的業(yè)務(wù)需求，進(jìn)一步提升品牌影響力。

報告期內(nèi)，公司強化集團(tuán)新業(yè)務(wù)風(fēng)險評估管理，優(yōu)化新業(yè)務(wù)風(fēng)險管理機(jī)制，強化新業(yè)務(wù)評估回溯，加強新業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況的質(zhì)量控制，提升新業(yè)務(wù)評估機(jī)制落實有效性。

報告期內(nèi)，公司新增基金通做市業(yè)務(wù)，將公募REITs的場內(nèi)場外份額打通，通過公司的做市能力為市場提供相應(yīng)流動性，針對此項業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控，公司將其納入公募REITs做市業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額體系中，對敞口、持倉限額、集中度等設(shè)置對應(yīng)的限額指標(biāo)；公司新增轉(zhuǎn)債大宗交易業(yè)務(wù)及上交所債券做市業(yè)務(wù)，為保障該業(yè)務(wù)風(fēng)險可控，公司制定了相應(yīng)的風(fēng)險限額，對業(yè)務(wù)規(guī)模、集中度等方面進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定；公司獲得鄭州商品交易所、上海期貨交易所部分商品期貨/期權(quán)品種的做市資格，積極參與商品期貨/期權(quán)做市業(yè)務(wù)，為商品期貨/期權(quán)提供流動性服務(wù)，公司進(jìn)一步完善做市業(yè)務(wù)配套的系統(tǒng)建設(shè)與包括風(fēng)險敞口、業(yè)務(wù)規(guī)模在內(nèi)的管控機(jī)制，將新增品種納入管理體系，保障業(yè)務(wù)在風(fēng)險可測、可控、可承受的前提下平穩(wěn)運行。

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況無重大變化，未發(fā)生對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

華泰證券股份有限公司

董事長：張偉

2022年8月30日

證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2022-042

華泰證券股份有限公司第五屆

董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知及議案于2022年8月16日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。會議于2022年8月30日以現(xiàn)場及視頻會議方式召開，現(xiàn)場會議地點為南京。會議應(yīng)到董事12人，實到董事8人，陳仲揚、胡曉等兩位非執(zhí)行董事、尹立鴻執(zhí)行董事和區(qū)璟智獨立非執(zhí)行董事未親自出席會議，其中：陳仲揚書面委托柯翔非執(zhí)行董事代為行使表決權(quán)，胡曉、尹立鴻分別書面委托張偉董事長代為行使表決權(quán)，區(qū)璟智書面委托陳志斌獨立非執(zhí)行董事代為行使表決權(quán)。會議由公司董事長張偉主持。公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議有效表決數(shù)占董事總數(shù)的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了各項議案，并作出如下決議：

一、同意關(guān)于公司2022年半年度報告的議案。

同意公司按中國會計準(zhǔn)則和國際財務(wù)報告準(zhǔn)則分別編制的2022年半年度報告。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

二、同意關(guān)于公司申請上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格并開展交易所債券做市交易業(yè)務(wù)的議案。

1、同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)監(jiān)管要求，申請上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格，辦理相關(guān)手續(xù)，并在取得監(jiān)管部門核準(zhǔn)后依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則開展該類業(yè)務(wù)。

2、同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要、市場情況及公司風(fēng)險承受能力，在公司股東大會通過的年度自營投資額度范圍內(nèi)，審慎決定參與各項上市證券做市交易業(yè)務(wù)的資金規(guī)模。

3、同意公司申請開展交易所債券做市交易業(yè)務(wù)，并在取得監(jiān)管部門核準(zhǔn)后依法開展該項業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：12票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

本次會議還審查了關(guān)于公司2022年上半年凈資本等風(fēng)險控制指標(biāo)具體情況的報告。

特此公告。

華泰證券股份有限公司董事會

2022年8月31日