航班管家發(fā)布《2023年民航數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告》

3、2023年民航客運(yùn)航班客座率較2019年下降5個(gè)百分點(diǎn)

2023年民航國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)力的恢復(fù)遠(yuǎn)高于旅客量，反映在客座率上表現(xiàn)出各月客座率皆要低于2019年同期，2023年民航客運(yùn)航班客座率預(yù)計(jì)達(dá)77.9%，同比2019年下降5個(gè)百分點(diǎn)以上；從月趨勢(shì)上觀察，2023上半年與2019年差值較大，民航表現(xiàn)出以供給帶動(dòng)需求的形態(tài)，客座水平較低，暑運(yùn)期間則上升至80%以上。

4、2023年國(guó)航凈增量超5萬(wàn)班次

2023年境內(nèi)客運(yùn)航司40家（按二字碼統(tǒng)計(jì)，重慶航數(shù)據(jù)計(jì)入南航），其中19家航司同比2019年正增長(zhǎng)，增幅較高的航司有長(zhǎng)龍航38.9%、成都航30.2%、聯(lián)合航23.1%、國(guó)航10.8%等航司，其中國(guó)航年度增量超5萬(wàn)班次，21家航司同比2019年負(fù)增長(zhǎng)，降幅較大航司南航、東航、海航、廈航、上航、華夏航等航司，同比2019年其年度減少量皆在2萬(wàn)班次以上，除此之外，幸福航空航班量銳減，同比2019年下降61.1%。

5、2023年千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)客運(yùn)起降占國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)總量79.3%

2023年國(guó)內(nèi)41座千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)起降751.3萬(wàn)架次，同比2019年下降1.6%，占比國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)客運(yùn)起降總量的79.3%。12座機(jī)場(chǎng)同比2019年有所增長(zhǎng)，增幅較高的有長(zhǎng)春龍嘉16%、寧波櫟社10.8%，三亞鳳凰10.1%；除此之外，北京兩場(chǎng)整體增長(zhǎng)10%、成都兩場(chǎng)整體增長(zhǎng)46.8%。剔除轉(zhuǎn)場(chǎng)因素，25座機(jī)場(chǎng)同比2019年有不同程度的下降，其中降幅較大的有銀川河?xùn)|-23%、煙臺(tái)蓬萊-19.7%、南昌昌北-17.9%，除此之外，上海浦東、大連周水子、石家莊正定、天津?yàn)I海、貴陽(yáng)龍洞堡、昆明長(zhǎng)水、西安咸陽(yáng)、青島膠東等機(jī)場(chǎng)降幅皆超過(guò)2位數(shù)，這些樞紐機(jī)場(chǎng)航班降幅較大受國(guó)際市場(chǎng)恢復(fù)遲緩、高鐵分流、區(qū)域經(jīng)濟(jì)等受多重因素影響。

6、預(yù)測(cè)廣州白云機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量蟬聯(lián)第一

根據(jù)航班管家測(cè)算，2023年國(guó)內(nèi)千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量中，廣州白云機(jī)場(chǎng)4年蟬聯(lián)第一名，年度吞吐量預(yù)計(jì)達(dá)6300萬(wàn)人次，其次是上海浦東、北京首都、深圳寶安，皆超5千萬(wàn)人次，石家莊正定、銀川河?xùn)|、煙臺(tái)蓬萊預(yù)計(jì)年度吞吐量不足千萬(wàn)人次，后兩者降幅嚴(yán)重，降幅皆在20%以上。

第二部分、特征分析

1、2023年國(guó)內(nèi)客運(yùn)航線7565條，干線連通性進(jìn)一步增強(qiáng)

2023年國(guó)內(nèi)客運(yùn)直飛航線7565條，同比2019年凈增521條，增量集中在千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)至非千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)航線，干線趨于飽和、地方航線增量不明顯。

每航線平均周頻達(dá)11.5班次/周，基本與2019年持平，其中干線航線周頻達(dá)36.1班次/周，雖然航線數(shù)趨于飽和，但周頻同比2019年進(jìn)一步增長(zhǎng)1班次/周；從航線數(shù)及周頻分布上觀察，2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體圍繞樞紐機(jī)場(chǎng)(千萬(wàn)級(jí))發(fā)展增量，而非樞紐機(jī)場(chǎng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的連通性進(jìn)一步變?nèi)酢?/p>

注：這里將千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)至千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)航線定義為“干線”，千萬(wàn)級(jí)至非千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)航線定義為“支線”，非千萬(wàn)級(jí)至非千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)航線定義為“地方航線”

2、2023年商務(wù)線運(yùn)力供給遠(yuǎn)大于需求

2023年商務(wù)線航班恢復(fù)極為迅速，在2月份航班量已經(jīng)超過(guò)2019年同期10個(gè)百分點(diǎn)以上，4-9九月份更是超20個(gè)百分點(diǎn)以上，不過(guò)客座水平明顯不如2019年，2023全年商務(wù)線平均客座率約72%，比2019年下降12個(gè)百分點(diǎn)，航班運(yùn)力供給遠(yuǎn)大于需求。

3、2023年民航國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)航司航班恢復(fù)優(yōu)于國(guó)外航司

2023年民航國(guó)際客運(yùn)航班整體恢復(fù)至2019年的37.5%，從年初的不足10%上升至年末55.8%，航班量穩(wěn)步提升，同時(shí)國(guó)內(nèi)航司恢復(fù)率要高于國(guó)外航司，12月份國(guó)內(nèi)航司恢復(fù)率達(dá)到了62.5%，國(guó)外航司僅有46.3%；航司份額占比上，國(guó)內(nèi)航司航班占比由2019年的58.9%提升至2023年的65.9%，提升7個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)外航司相應(yīng)下降7個(gè)百分點(diǎn)。

4、2023年國(guó)內(nèi)支線機(jī)場(chǎng)航班恢復(fù)分化嚴(yán)重

2023年我國(guó)境內(nèi)在運(yùn)營(yíng)支線機(jī)場(chǎng)176座(截止12月中旬)，同比2019年凈增長(zhǎng)13座，客運(yùn)起降架次同比2019年增長(zhǎng)3.8%。如果剔除新增、停航機(jī)場(chǎng)，2023、2019年年度度皆在運(yùn)營(yíng)支線機(jī)場(chǎng)157座，其客運(yùn)起降架次同比2019年下降2.6%(航班恢復(fù)率97.4%)，并未達(dá)到2019年水平，并且各機(jī)場(chǎng)分化嚴(yán)重、恢復(fù)水平差異大，超過(guò)一半(54.1%，85座)的支線機(jī)場(chǎng)航班量并未恢復(fù)至2019年水平，其中29座恢復(fù)率不足5成。相較于干線機(jī)場(chǎng)，支線機(jī)場(chǎng)穩(wěn)定性弱，航線網(wǎng)絡(luò)單一，比較依賴政府補(bǔ)貼，同時(shí)高鐵沖擊也更為明顯。

5、運(yùn)輸機(jī)隊(duì)國(guó)產(chǎn)化、年輕化、低碳化

2023年截至12月初，我國(guó)民航客機(jī)3961架，對(duì)比2019年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)2.1%，機(jī)隊(duì)規(guī)模增速放緩。

對(duì)比2019年分機(jī)型來(lái)看，兩類飛機(jī)增長(zhǎng)較快：

一是A320NEO系列，其是老款A(yù)320的改進(jìn)款，換裝新型高效發(fā)動(dòng)機(jī)，可有效減少碳排放量，同時(shí)在運(yùn)力上也表現(xiàn)出一定的優(yōu)勢(shì)，2023年國(guó)內(nèi)每航班平均運(yùn)力達(dá)174座，同比2019年增長(zhǎng)5座，除寬體客機(jī)轉(zhuǎn)投國(guó)內(nèi)因素外，A320NEO大量投運(yùn)也是一個(gè)重要原因，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存機(jī)隊(duì)中，新款每機(jī)平均運(yùn)力要比老款高出10個(gè)座位數(shù)；

二是國(guó)產(chǎn)客機(jī)，機(jī)隊(duì)占比已提升至3.4%，ARJ21進(jìn)入高速交付期、C919投產(chǎn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)，可預(yù)期的是國(guó)產(chǎn)飛機(jī)在民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)中的地位愈發(fā)重要。

減少較多的機(jī)型集中在A320CEO與B737機(jī)型上，多為機(jī)齡較高退出運(yùn)營(yíng)，結(jié)合新飛機(jī)的引進(jìn)，機(jī)隊(duì)相對(duì)年輕化。

整體對(duì)比2019年來(lái)看，我國(guó)民航客運(yùn)機(jī)隊(duì)呈現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化、年輕化、低碳化，由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

數(shù)據(jù)說(shuō)明：

● 數(shù)據(jù)來(lái)源：航班管家；

● 數(shù)據(jù)口徑：與中國(guó)大陸機(jī)場(chǎng)有關(guān)的客運(yùn)航班數(shù)據(jù)，未特殊說(shuō)明國(guó)內(nèi)皆指中國(guó)大陸；

● 旅客量：非機(jī)場(chǎng)口徑皆為境內(nèi)航司承運(yùn)數(shù)據(jù)，機(jī)場(chǎng)口徑為所有起降客運(yùn)航班數(shù)據(jù)；

● 航線：直飛航線，未特殊說(shuō)明，A-B/B-A記為2條；

● 商務(wù)航線：北上廣深機(jī)場(chǎng)對(duì)飛航線，記為商務(wù)線；

● 千萬(wàn)級(jí)機(jī)場(chǎng)：歷史年份旅客吞吐量達(dá)千萬(wàn)級(jí)的機(jī)場(chǎng)；

● 航班恢復(fù)率：當(dāng)期航班量÷2019年同期航班量；

● 支線機(jī)場(chǎng)：以2019年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，將年吞吐量在200萬(wàn)以下的機(jī)場(chǎng)定位為支線機(jī)場(chǎng)；

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