數(shù)字化健康白皮書

在國家政策的推動下，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正在加快革新和重塑，以適應(yīng)中國人民日益增長的多樣化醫(yī)療健康需求

經(jīng)歷了二十多年的醫(yī)保改革，我國社會醫(yī)療保障的覆蓋率逾95%，實(shí)現(xiàn)了全國人民基礎(chǔ)醫(yī)療保障的高覆蓋。隨著GDP的增長，中國家庭財(cái)富可支配收入日益增加，消費(fèi)者對醫(yī)療服務(wù)和保障提出了更高的需求，尤其是高凈值人群、以及正在興起的新中產(chǎn)人群。然而，相較于高凈值人群，市場對新中產(chǎn)人群的關(guān)注才剛拉開序幕，當(dāng)前針對新中產(chǎn)人群的醫(yī)療健康服務(wù)以及保障的滿足程度還相對較低。

在提出了“優(yōu)先發(fā)展人民健康”的“健康中國2030”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，政府頒布了《健康中國行動（2019—2030年）》《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》等指導(dǎo)方案，以加快建成多層次醫(yī)療保障體系和整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。通過整合醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保等不同參與方，解決醫(yī)療健康需求和供給的錯配問題，為人民提供高性價(jià)比的醫(yī)療健康服務(wù)。在國家政策的推動下，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正在加快革新和重塑，以適應(yīng)中國人民日益增長的多樣化醫(yī)療健康需求。

結(jié)合德勤行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及中國醫(yī)療健康行業(yè)特點(diǎn)的理解，德勤認(rèn)為有五大趨勢對未來中國的醫(yī)療健康行業(yè)將產(chǎn)生重大影響，并起到推動作用，包括整合型醫(yī)療健康服務(wù)體系、消費(fèi)者賦能、新型支付方案的興起、智慧醫(yī)療健康以及創(chuàng)新產(chǎn)品組合。

整合型醫(yī)療健康服務(wù)體系。隨著老齡化的加劇、生活習(xí)慣以及居住環(huán)境的演變等不同因素，推進(jìn)了社會疾病圖譜的演進(jìn)，中國的慢性病人群逐年增長。如何更好地利用和分配醫(yī)療資源，服務(wù)和管理好消費(fèi)者的醫(yī)療健康管理需求，是擺在我們面前最重要的課題。通過健全和完善分級診療制度，加強(qiáng)“疾病的預(yù)防和控制”能力，加快去中心化，發(fā)展“覆蓋從出生到死亡”的全生命周期醫(yī)療服務(wù)。

賦能消費(fèi)者。隨著生活水平和國民素質(zhì)的提升，消費(fèi)者對自身健康的關(guān)注度越來越高，生活習(xí)慣對健康的影響得到越來越廣泛的認(rèn)可。同時(shí)，對感染性疾病、遺傳病、癌癥等疾病的風(fēng)險(xiǎn)評估及早期干預(yù)需求日益增加。心理健康問題也日益成為不可忽視的社會問題。

新型支付方式的興起。在患者人群增長和醫(yī)療通貨膨脹等因素的作用下，醫(yī)療健康支出日益增長，成為不可忽視的負(fù)擔(dān)。這一方面需要政府牽頭，通過從“藥品零差價(jià)”、“帶量采購”等政策，到“DRGs付費(fèi)”、“按治療效果付費(fèi)”的探索，通過不同的醫(yī)保控費(fèi)手段，以達(dá)到降低醫(yī)療成本的效果。同時(shí)也需要促進(jìn) 商業(yè)健康的快速有序發(fā)展，滿足消費(fèi)者多樣化的健康保障需求等。

智慧醫(yī)療健康。隨著科技的迅速發(fā)展，可穿戴設(shè)備、人工智能、機(jī)器人、5G和區(qū)塊鏈等技術(shù)在醫(yī)療健康領(lǐng)域廣泛運(yùn)用，不僅帶來了新興診療模式，也加快了基因、診療、消費(fèi)、行為等醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的收集和整合。

創(chuàng)新產(chǎn)品組合。在創(chuàng)新產(chǎn)品組合上，險(xiǎn)企、藥企、醫(yī)生集團(tuán)以及科技公司等都在積極地探索。醫(yī)療健康的突破和創(chuàng)新集合，對于我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也非常重要。

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針對中國消費(fèi)者醫(yī)療健康需求偏好，德勤采用問卷調(diào)查形式做了相關(guān)調(diào)研，主要覆蓋一線、新一線和二線城市、年齡在20-50歲的消費(fèi)族群。具體調(diào)研結(jié)果如下：

線下公立的綜合性醫(yī)院仍然是就醫(yī)的首選，線上的癥狀自查和家庭醫(yī)生逐步為消費(fèi)者接受

調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在出現(xiàn)輕微病癥（如輕微腹痛、偏頭痛）時(shí)，中國消費(fèi)者，尤其是新中產(chǎn)消費(fèi)者，對癥狀自查方面的需求比較強(qiáng)烈，他們希望有可信靠譜的渠道能夠?qū)崿F(xiàn)在線癥狀自查，自行購藥服用，減少就醫(yī)的奔波；同時(shí)，如果有線下就醫(yī)需求時(shí)，現(xiàn)階段中國消費(fèi)者處于醫(yī)療習(xí)慣以及醫(yī)療公信度等問題，仍然傾向于選擇公立的綜合性醫(yī)院進(jìn)行就醫(yī)診治；但隨著“線上專家咨詢”的普及，不少消費(fèi)者都表示嘗試過在線咨詢，獲得三甲醫(yī)院專家疾病診斷和用藥建議。

“在線咨詢”、“線上問診”等數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)的出現(xiàn)，旨在滿足消費(fèi)者在尋醫(yī)問診上的需求。然而，因?yàn)槿狈τ诨颊叩慕】禒顩r、既往病史、藥物過敏等情況的了解，這些單點(diǎn)的數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)無法為消費(fèi)者提供良好的線上服務(wù)體驗(yàn)。“線上家庭醫(yī)生”，作為消費(fèi)者簽約的一對一全科服務(wù)醫(yī)師，對消費(fèi)者的健康狀況擁有全面的了解，為患者提供高效的線上咨詢、診斷、用藥等服務(wù)。在線家醫(yī)服務(wù)，對于消費(fèi)者，尤其是追求效率和質(zhì)量的新中產(chǎn)消費(fèi)者而言，是家庭健康守門人的好選擇。

新中產(chǎn)消費(fèi)群體對于數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)接受度較高

值得一提的是，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我們在調(diào)研發(fā)現(xiàn)新中產(chǎn)消費(fèi)群體，在數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)的接受度上，比高端消費(fèi)群體和大眾消費(fèi)群體都要更高。除了“在線問診”等數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)以外，大眾消費(fèi)者表示，在技術(shù)成熟的前提之下，愿意嘗試數(shù)字化檢查方案，如家用醫(yī)療檢測設(shè)備（血糖儀、家用心電圖機(jī)等）進(jìn)行居家檢測；新中產(chǎn)消費(fèi)者在已經(jīng)使用家用醫(yī)療檢測設(shè)備的同時(shí)，還愿意在未來使用第三方檢測訂購服務(wù)（甲狀腺、代謝等）；相對而言，慢病人群因其對檢測專業(yè)度的較高要求，他們希望能夠到周邊的醫(yī)學(xué)檢查站或移動檢測車完成檢查。

在線藥物購買，保險(xiǎn)直付和在線用藥咨詢是消費(fèi)者在數(shù)字化藥品服務(wù)的主要需求

近幾年，數(shù)字化藥品服務(wù)有一定程度的發(fā)展，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者對數(shù)字化藥品服務(wù)的使用度也比較高。大多數(shù)的消費(fèi)者都使用過線上渠道方便地購買非處方藥，同時(shí)，也透過“電子處方”來購買常見處方藥，甚至有部分消費(fèi)者根據(jù)其特定用藥需求，在線上尋找以及購買特藥、罕見藥等。在線上購藥的同時(shí)，半數(shù)以上的消費(fèi)者對醫(yī)保或商保直接支付有需求，因此，整合支付和醫(yī)藥的數(shù)字化藥品解決方案將受到消費(fèi)者更多的青睞。除了購藥以外，消費(fèi)者運(yùn)用在線用藥咨詢服務(wù)，在確保對癥下藥的同時(shí)，對用藥劑量和注意事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；隨著技術(shù)的成熟，基于“電子處方”的智能用藥管理服務(wù)，將能夠?yàn)橄M(fèi)者提供更加便捷而安心的服務(wù)。新冠疫情爆發(fā)，進(jìn)一步加深了消費(fèi)者對于在線用藥咨詢和線上購藥服務(wù)的接受度，在后疫情時(shí)代，這樣的醫(yī)療消費(fèi)習(xí)慣繼續(xù)被延續(xù)。

數(shù)字健康管理服務(wù)中，最常用的是健康指導(dǎo)和數(shù)據(jù)追蹤

解決消費(fèi)者在尋醫(yī)問藥中遇到的困難僅僅是治標(biāo)，而治本之道是做好健康管理和預(yù)防疾病，讓人們身體更加健康。近幾年，健康生活的理念在中國得到了廣泛地接受，尤其是中高端人群。養(yǎng)成自律飲食起居和有規(guī)律鍛煉的習(xí)慣，成為一種潮流。為了更好地克服自己的惰性，促進(jìn)習(xí)慣的養(yǎng)成，消費(fèi)者愿意嘗試指導(dǎo)和追蹤類的服務(wù)，對這方面的數(shù)字化產(chǎn)品的接受程度也比較高。在眾多健康管理的數(shù)字化解決方案中，健身與運(yùn)動指導(dǎo)相關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的使用率最高，有超過60%的受訪者表示使用過此類解決方案；這一方面得益于以“城市馬拉松”等一系列全民健身理念的推廣，另一方面則得利于企業(yè)推出的增加客戶粘性的爆款線上運(yùn)動產(chǎn)品。其次，消費(fèi)者對于健康數(shù)據(jù)（步數(shù)、體重等）的追蹤類的產(chǎn)品也比相對較高，其中，中高端消費(fèi)者的使用率高于大眾消費(fèi)者；這一方面是與消費(fèi)水平有關(guān)系，另一方面中高端人群對于健康的關(guān)注度更高。再次，飲食管理相關(guān)數(shù)字化產(chǎn)品的使用率在大眾消費(fèi)群中不高，因?yàn)轱嬍彻芾矸矫娴臄?shù)字化產(chǎn)品在使用體驗(yàn)上遜色于前兩類，使用感不好；但患有慢病的消費(fèi)人群，對飲食管理相關(guān)數(shù)字化的產(chǎn)品就顯著高于其他消費(fèi)者。最后，企業(yè)推出的定制化健康管理方案（主要以家庭醫(yī)生、在線咨詢等服務(wù)為主），在消費(fèi)者中使用率并不高；保險(xiǎn)公司在這個(gè)領(lǐng)域的前期嘗試主要集中于高凈值消費(fèi)者領(lǐng)域，在新中產(chǎn)消費(fèi)者中尚有可發(fā)展空間。

對數(shù)字化家庭醫(yī)生的主要訴求是健康咨詢，基礎(chǔ)診斷和報(bào)告解讀等保健業(yè)務(wù)

在各種不同的健康管理和疾病防控服務(wù)的支持下，多數(shù)中國消費(fèi)者自己承擔(dān)了健康守門人的角色，自發(fā)地尋求解決方案；而在國外，健康守門人的角色通常由擁有全科執(zhí)照的家庭醫(yī)生來承擔(dān)。近幾年，家庭醫(yī)生（社區(qū)醫(yī)生）在中國也逐步地發(fā)展起來，致力于扎根社區(qū)，服務(wù)社區(qū)醫(yī)療，承擔(dān)守衛(wèi)居民家庭健康的職責(zé)。也有同時(shí)，也有部分企業(yè)推出了線上“家庭醫(yī)生”的服務(wù)，旨在為客戶提供更好的增值服務(wù)。縱觀既有的“家庭醫(yī)生”服務(wù)，消費(fèi)者使用的家庭醫(yī)生服務(wù)主要是“健康及疾病問題咨詢”、“常見病的診斷及開藥”以及“體檢報(bào)告解讀及健康建議”。消費(fèi)者希望家庭醫(yī)生可以提供更廣的服務(wù)范圍，在覆蓋疾病診療階段之外更多地覆蓋健康管理及疾病預(yù)防階段與康復(fù)階段，比如健康檔案的建立和管理、健康計(jì)劃定制、緊急情況處理建議以及康復(fù)或慢病定期隨訪等。其中，對于緊急情況處理建議，新中產(chǎn)消費(fèi)者和高凈值人群相對于大眾消費(fèi)者更加偏好這一服務(wù)。以此看出，消費(fèi)者對于家庭醫(yī)生服務(wù)的需求，是覆蓋端到端醫(yī)療健康全旅程的整合型家庭健康服務(wù)。

目前，一些保險(xiǎn)公司先后推出“家庭醫(yī)生”為核心的健康醫(yī)療服務(wù)平臺。首先，可以在客戶患病出險(xiǎn)的事后，不但幫客戶支付醫(yī)療費(fèi)用，還為客戶提供一系列的疾病管理服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)的同時(shí)控制賠付；其次，在客戶罹患疾病之前，通過“家庭醫(yī)生”為入口，為客戶提供健康管理，疾病預(yù)防和干預(yù)等服務(wù)，讓客戶更健康地生活，減少疾病的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制。秉承從支付方向健康服務(wù)提供方轉(zhuǎn)變的理念，安盛天平近期也推出的“安盛健康管家”平臺，旨在為新中產(chǎn)家庭提供更好的保險(xiǎn)保障和醫(yī)療健康服務(wù)。

整體看來，市面上已經(jīng)出現(xiàn)了各種數(shù)字化解決方案，來滿足消費(fèi)者在醫(yī)療健康旅程中的各種訴求和痛點(diǎn)，幫助他們提升醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)；但是產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)還需有市場和消費(fèi)者通過時(shí)間來檢驗(yàn)。在數(shù)字化推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新的路上，還需要更多的探索和嘗試，真正地做到以人民為中心，服務(wù)人民健康！